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1985年，舊金山。艾滋剛開始爆發(fā)，整個城市醞釀著恐慌和不安，隨處可見對同性戀的恐懼與歧視。報紙甚至大聲質(zhì)問：“同性戀難道不該被隔離嗎？”現(xiàn)代舞蹈團的候補新人弗蘭奇（Scott Marlowe 飾）經(jīng)常被其他成員嘲笑動作柔弱和女性化。唯一沒有嘲笑他的是團里的壞男孩托德（Matthew Risch 飾