年輕英俊的美國大兵巴利（特羅伊·加里蒂 Troy Garity 飾）在脫衣舞俱樂部遇到美艷舞者，同伴慫恿巴利搭訕看是男是女。巴利很紳士的和對方攀談，同時沒有把戰(zhàn)友的下流賭注講出來，從而贏得這位叫亞當(dāng)斯（李·佩斯 Lee Pace 飾）的變性舞者好感。一見傾心的兩人開始交往，他們感到很幸福。巴利的室友
詹姆斯（柯林·法瑞爾 Colin Farrell 飾）以優(yōu)等生的身份順利通過中情局的初期審查，和其它精英學(xué)子一起進入訓(xùn)練基地接受特種訓(xùn)練。中情局派出了最有經(jīng)驗的王牌特工沃特（阿爾·帕西諾 Al Pacino 飾）來訓(xùn)練這群年輕人。在近乎冷血的各式各樣的殘酷訓(xùn)練當(dāng)中，表現(xiàn)最佳的詹姆斯卻莫名被淘汰出局。
