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19歲的幼兒園老師小笠原涉木（藥師丸博子飾）對(duì)學(xué)生的父親御前崎渡（財(cái)津和夫飾）產(chǎn)生了愛慕之情。在一個(gè)炎熱的夏季，涉木應(yīng)邀前往大阪，輔導(dǎo)御前崎的孩子。然而，就在出發(fā)前，她在海邊偶遇年輕的旅行者大東道健（野村宏伸飾），他立志成為偉大的魔術(shù)師。隨著旅行的展開，涉木遭到了御前崎妻子的嫉妒，被迫離開大阪，回到