故事發(fā)生在變形金剛的母星塞伯坦，聚焦變形金剛的青年時(shí)代，講述汽車人領(lǐng)袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）與霸天虎領(lǐng)袖威震天（布萊恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）從手足走向反目的故事，打響曠日持久的塞伯坦之戰(zhàn)。
哈里（丹尼·德維托 Danny DeVito 飾）和澤尼亞（雷亞·普爾曼 Rhea Perlman 飾）兩夫妻，一個(gè)是商人，一個(gè)是賭棍，兩人再也沒有想到的是，他們愛情的結(jié)晶，小小的瑪?shù)贍栠_(dá)（瑪拉·威爾遜 Mara Wilson 飾）竟然是個(gè)世間罕有的天才。應(yīng)瑪?shù)贍栠_(dá)的要求，完全忽視她的教育的父母將她
詹姆斯（柯林·法瑞爾 Colin Farrell 飾）以優(yōu)等生的身份順利通過中情局的初期審查，和其它精英學(xué)子一起進(jìn)入訓(xùn)練基地接受特種訓(xùn)練。中情局派出了最有經(jīng)驗(yàn)的王牌特工沃特（阿爾·帕西諾 Al Pacino 飾）來訓(xùn)練這群年輕人。在近乎冷血的各式各樣的殘酷訓(xùn)練當(dāng)中，表現(xiàn)最佳的詹姆斯卻莫名被淘汰出局。
